Dette subordonnée

Informations relatives à la dette subordonnée. Prospectus relatif à la dette subordonnée.

Dette subordonnée

ISIN : FR0011805803
Titres subordonnés pour un montant de  380 000 000€ rémunérés au taux de 4.125% p.a., avec une date d’échéance au 27 mars 2024,  bénéficiant d’une garantie subordonnée inconditionnelle et irrévocable de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur.

 

Montant initial émis : 380M€ (1)

Chaque catégorie en première colonne regroupe plusieurs agences
Date d'émission Maturité Taux fixe / Taux variable Coupon Notation de l'émission
27 mars 2014 27 mars 2024 Taux fixe 4,125% coupon fixe, par an A3 (Moody's) & A- (Fitch)

Le 21 septembre 2022, COFACE SA a annoncé le rachat d’un montant principal de 153.400.000 euros de Titres valablement apportés à l’Offre de Rachat à un prix fixe de rachat de 103,625 %.  Le montant restant est de 226.600.000 euros.  

Dette subordonnée Tier 2

ISIN : FR001400CSY7
Titres subordonnés tier 2 pour un montant de 300 000 000€ rémunérés au taux de 6.000% p.a., avec une date d’échéance au 22 septembre 2032.

 

Montant initial émis : 300M€

Chaque catégorie en première colonne regroupe plusieurs agences
Date d'émission Maturité Taux fixe / Taux variable Coupon Notation de l'émission
22 Septembre 2022 22 Septembre 2032 Taux fixe 6,000% coupon fixe, par an Baa1 (Moody's) & BBB+ (Fitch)

Dette subordonnée Tier 2

ISIN : FR001400M8W6
Titres subordonnés tier 2 pour un montant de 300 000 000€ rémunérés au taux de 5,750% p.a., avec une date d’échéance au 28 novembre 2033.

 

Montant initial émis : 300M€

Chaque catégorie en première colonne regroupe plusieurs agences
Date d'émission Maturité Taux fixe / Taux variable Coupon Notation de l'émission
28 novembre 2023 28 novembre 2033 Taux fixe 5,750% coupon fixe, par an Baa1 (Moody's) & BBB+ (Fitch)

Prospectus relatifs à la dette subordonnée en téléchargement

Prospectus relatif à la dette subordonnée

Consultez le prospectus relatif à la dette subordonnée sous visa No. 14-095 daté du 25 Mars 2014 (disponible en Anglais uniquement).

Prospectus relatif à la dette subordonnée tier 2

Consultez le prospectus relatif à la dette subordonnée Tier 2 sous visa No. 22-385 daté du 20 septembre 2022 (disponible en Anglais uniquement)

Prospectus relatif à la dette subordonnée tier 2

Consultez le prospectus relatif à la dette subordonnée Tier 2 sous visa No. 23-488 daté du 24 novembre 2023 (disponible en Anglais uniquement)