COFACE SA annonce la mise en place d’une ligne de crédit syndiquée de 300 M€ conclue par sa filiale polonaise Coface Poland Factoring

Dans le cadre du refinancement de son activité d’affacturage, Coface Poland Factoring a signé le 8 juin 2018, avec un groupe de banques partenaires, la mise en place d’un crédit syndiqué multi-devises (EUR et PLN) d’un montant de 300 M€. Ce crédit se substitue en partie à des lignes de crédit bilatérales existantes.

La filiale polonaise de Coface s’appuie sur un panel de 7 banques relationnelles: Crédit Agricole CIB, HSBC, ING Bank Ślaski et Natixis, interviennent en qualité d’arrangeurs mandatés et teneurs de livres, Banco Santander, Commerzbank et Société Générale CIB, interviennent en qualité d’arrangeurs mandatés. Natixis agit en qualité d’agent de la documentation et Crédit Agricole CIB en tant qu’agent de la facilité.

Le crédit est mis en place pour une durée de 2 ans avec une option d’extension d’une année, à la main des prêteurs.

Cette opération permet au Groupe une amélioration de sa flexibilité financière et un allongement de la maturité de son refinancement, tout en profitant des conditions de marché favorables et en renforçant les relations avec ses banques de premier rang qui confirment ainsi leur engagement de moyen terme auprès de Coface.

Carine Pichon, directeur finances et risques de Coface, a déclaré :

« Nous sommes heureux de la mise en place de ce crédit syndiqué pour notre filiale polonaise qui nous permet d’accompagner son développement dans un marché en croissance et rentable. Avec une structure simplifiée et un allongement de la maturité moyenne, ce crédit s’inscrit parfaitement dans les objectifs financiers du plan stratégique Fit to Win. »